1979 год. В Москве происходит жестокое ограбление квартиры известной балерины, в ходе которого погибает домработница. Преступники бесследно исчезают. Следователь Анохин обращается за помощью к своему другу, журналисту Ельцову, надеясь на его проницательность. В это же время в Ереване группа преступников во главе с опытным медвежатником Махаоном, недавно вышедшим на свободу, дерзко грабит банк.
На первый взгляд, эти два дела не имеют ничего общего. Однако по мере погружения в расследование Ельцов начинает замечать тревожные совпадения и скрытые связи. Вскоре он осознаёт, что столкнулся с масштабным заговором, кровавые следы которого ведут к самым влиятельным фигурам в высших кругах власти.