1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Неожиданные проявления её дара становятся серьёзным испытанием для родителей, которые к этому совершенно не готовы.
Внезапно в их жизнь возвращается родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Оказалось, что и она обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать ребёнка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
