Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветской деятельности, спектакль запрещают, а самого исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке, и между ними вспыхивает роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где героями становятся реальные люди из его окружения.
Среди них — загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга. Этот мистический персонаж становится центральной фигурой в разворачивающейся истории, отражающей сложные и тревожные реалии того времени.
