Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала КГБ из Ростова, был нацелен на блестящую, но рискованную карьеру за рубежом. Однако из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он погружается в монотонную службу по наблюдению за иностранцами. Со временем Дмитрий начинает задумываться, верный ли путь он избрал для себя, сталкиваясь с серой реальностью оперативной работы.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной ликвидации опасной банды, грабившей сберкассы, получает предложение присоединиться к КГБ Ленинграда. Он приступает к ответственному делу — обеспечению личной безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, распределённой на «Ленфильм». Его ждёт напряжённая работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
